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2026-6498 - DRC - Conseiller de Clientèle Patrimonial- COURBEVOIE BECON- H/F - H/F

Tue, 27 Oct 2026 23:05:56 Z

Métier : Clients Particuliers/Conseiller de Clientèle
Description du poste :
L’agence de Courbevoie Becon recherche son(sa) futur(e) conseiller(e) de clientèle patrimonial Tes missions seront les suivantes:  Gérer et développer ton portefeuille dans le cadre d'une relation globale.  Anticiper et détecter les besoins de la clientèle patrimoniale en lui proposant l’offre adaptée.  Participer activement à la fidélisation des clients, promouvoir la recommandation et développer la conquête de prospects.  Analyser la situation financière et/ou patrimoniale des clients en portefeuille avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté.  Instruire les dossiers de son marché.  Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec les métiers spécialisés.  Conseiller sa clientèle afin d’optimiser la rentabilité de leur patrimoine.  Maîtriser et mettre en oeuvre ses compétences patrimoniales au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de tes délégations.  Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs (agences immobilières, apporteurs d’affaires, prestataires...).  Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées.  Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l’offre.  Maîtriser et mettre en oeuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité. Clique ici afin de retrouver en détail la fiche métier de CC PATRIMONIAL

COMPETENCES RECHERCHEES ---------------------------------- Développement Commercial Banque Privée Synergie Relation Client Gestion de portefeuilles Clients Stratégie patrimoniale Fiscalité des particuliers Transmission de patrimoine Marché patrimonial et Banque Privée Etudes Clients Rigueur Autonomie Aisance relationnelle
Lieu d'affectation : DRC - COURBEVOIE BECON

2026-6491 - DRC - Conseiller de Clientèle -COURBEVOIE CHARRAS - H/F

Fri, 23 Oct 2026 12:39:45 Z

Métier : Clients Particuliers/Conseiller de Clientèle
Description du poste :
L'agence de Courbevoie Charras recherche son(sa) nouveau(lle) conseiller(e) de clientèle Tes missions : Accueillir et orienter les clients et prospects vers les bons interlocuteurs. Gérer et développer son portefeuille clients dans le cadre d'une relation globale, et en synergie avec les métiers spécialisés. Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête de prospects. Détecter les besoins, les analyser avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté. Accompagner les clients dans l'utilisation des nouvelles technologies. Utiliser les différents canaux de communication pour le développement commercial. Participer au montage et au suivi technique d’opérations spécialisées, en veillant à l’optimisation des réponses et des délais. Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées. Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l’offre. Maîtriser et mettre en œuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité Mettre en œuvre la réglementation AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans le cadre des activités. Assurer la gestion des valeurs et l’accueil. Lien vers la fiche métier de Conseiller(e) de clientèle : fiche métier CC

COMPETENCES liées à la fiche de poste, issues de "Ma Trajectoire Professionnelle" ---------------------------------------------------------------------------------- Vente crédit consommation Relation client multi canal Développement commercial particuliers Vente crédit habitat Gestion de portefeuilles clients Gestion des automates bancaires Vente épargne réglementée Trajectoires patrimoine Gestion des risques Démarche conseil Vente assurances des personnes Vente assurances des biens Proactivité
Lieu d'affectation : DRC - COURBEVOIE CHARRAS