L’agence de Courbevoie Becon recherche son(sa) futur(e) conseiller(e) de clientèle patrimonial
Tes missions seront les suivantes:
Gérer et développer ton portefeuille dans le cadre d'une relation globale.
Anticiper et détecter les besoins de la clientèle patrimoniale en lui proposant l’offre adaptée.
Participer activement à la fidélisation des clients, promouvoir la recommandation et développer la conquête de prospects.
Analyser la situation financière et/ou patrimoniale des clients en portefeuille avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté.
Instruire les dossiers de son marché.
Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec les métiers spécialisés.
Conseiller sa clientèle afin d’optimiser la rentabilité de leur patrimoine.
Maîtriser et mettre en oeuvre ses compétences patrimoniales au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de tes délégations.
Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs (agences immobilières, apporteurs d’affaires, prestataires...).
Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées.
Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l’offre.
Maîtriser et mettre en oeuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité.
Clique ici afin de retrouver en détail la fiche métier de CC PATRIMONIAL
Agence ouverte du mardi au samedi
COMPETENCES RECHERCHEES
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Développement Commercial Banque Privée
Synergie
Relation Client
Gestion de portefeuilles Clients
Stratégie patrimoniale
Fiscalité des particuliers
Transmission de patrimoine
Marché patrimonial et Banque Privée
Etudes Clients
Rigueur
Autonomie
Aisance relationnelle
